События развиваются очень интересно. В Форксе, а точнее в семье Калленов и всех их знакомых и друзей творится невообразимое. Элис понимает что ей небезразличен оборотень Джейк и заявляет это всем. Джаспер просто в шоке от услышенного и решает поехать обратно в Италию, к Волтури. Джейн приезжает к Калленам и узнает что в семье вапмиров появился человек и она может расскрыть всю эту тайну. Она ждет решения Калленов, но внезапно уезжает домой , где узнает что Джаспер вернулся к ним.В город приезжает Мелания. Она с детства изучает вампиров и оборотней и к своим 18 годам, научилась их находить среди обычных людей. И гуляю по лесу она натыкается на Стейси и понимает что та не человек, а нечно большее и решает следить за ней